Den tredje romanen i serien som startet med den umiddelbare New York Times-bestselleren Axiom's End, dykker dypere inn i en alternativ historisk fortelling om menneskehetens første møte med utenomjordisk intelligens. Første kontakt har ikke gått bra. Jordens nasjoner militariseres raskt i møte med Superorganismen, en fremmed sivilisasjon som truer med å utslette menneskeheten før den får mulighet til å bli en reell trussel. Superorganismen har gjort dette før, mot deres fjerne, forbigåtte slektninger, de opprørske Superorganismene - og de kan lett gjøre det igjen. Men den fremmede Ampersand og hans menneskelige tolk og kontaktperson, Cora Sabino, har nådd en grense; de er ferdige med å prøve å redde menneskeheten fra både Superorganismen og seg selv. For dem fremstår dette som en sivilisasjon som ikke fortjener å bli reddet. Når en merkelig ny kommunikasjonsform mellom dem avdekker hvor fremmed Ampersand virkelig er, begynner Cora å stille spørsmål ved sin blinde hengivenhet - for ikke å nevne klokskapen i å rømme fra Jorden.