Mick Oberon fremstår som en typisk privatdetektiv fra 1930-tallet, men bak den karakteristiske fedoraen og overfrakken skjuler det seg mer enn det blotte øye fanger. Med spisse ører og en tryllestav, navigerer han i et farlig landskap fylt med magi og mørke. Chicago rammes av en rekke brutale mord som forvirrer både det lokale politiet og Seelie Court, som frykter at Mick selv er berørt av en aura av korrupsjon og død. Når Mick sine nærmeste venner blir mål for angrep, og en vampyr plutselig dukker opp i kontoret hans, blir han trukket inn i sin mest risikable jakt hittil. Gjennom denne kampen mot ondskapen må han også utforske sin egen mystiske fortid, og hva denne fortiden kan bety for livet til dem han holder kjær i nåtiden.
