Under Londons overflate, i skjulte katakomber som ligger under Elizabeth I's hoff, hersker en annen dronning. Invidiana, den mørke herskeren av faerie England, manøvrerer i et komplisert landskap av maktspillet mellom feer og dødelige. Allianser og forræderi er vevet sammen i en intrikat tilværelse hvor både faeriske og menneskelige interesser kolliderer. Når feen Lune får i oppdrag å manipulere Elizabeths spionleder, krysser hun veier med den dødelige agenten Michael Deven, noe som setter i gang en rekke hendelser som kan endre maktbalansen for alltid.
