I denne grafiske romanen, som kombinerer elementer fra kriminalitetsundersøkelse med overnaturlige innslag, opplever vi en verden der det ukjente møter det kjente. Etter en rekke merkelige UFO-observasjoner i London, blir et Met Police helikopter på nattpatrulje angrepet av det som kun kan beskrives som en drage! Peter Grant, en ung trollmann under opplæring, og hans mentor, Thomas Nightingale - den eneste godkjente trollmannen i Met - blir dratt inn i et spennende etterforskningsoppdrag som tar dem høyt til værs. Etter hvert som mysteriet utvider seg, står Peter og Thomas overfor to rivaliserende grupper av jegere; en menneskelig, og en fae. De avdekker en arv av hendelser som strekker seg helt tilbake til slutten av 60-tallet, knyttet til en av Londons mest kjente innbyggere - en viss 'Erfaren' rockestjerne - som inngikk en pakt med Demimonde som aldri ble oppfylt. For å redde Londons himmel må de navigere i en verden der magi og menneskelig intrige kolliderer.
