I 1890, i dagene før jul, får Sherlock Holmes og Dr. John Watson besøk av en ny klient i Baker Street. Eve Allerthorpe, den eldste datteren av en eksentrisk og storslått dynasti fra Yorkshire, er dypt bekymret. Hun frykter at hun blir hjemsøkt av en demonisk juleånd. Hennes avdøde mor fortalte henne skremmende historier om den sinistere Black Thurrick, og Eve er overbevist om at hun har sett denne skapningen fra soveromsvinduet sitt. Som om ikke dette var nok, begynner hun også å motta mystiske pakker med bjørkekvister, som er Black Thurricks visitkort. Det er mye som står på spill for Eve; hun vil arve en formue hvis hun er ved sin fulle sans, men det virker som om noe - eller noen - truer hennes mentale helse. Holmes og Watson reiser til Allerthorpe-familiens sete, Fellscar Keep, for å etterforske saken. Men de oppdager raskt at det er mer ved saken enn det som først møtte øyet. En annen ånd hjemsøker familien, og...
