En mystisk katolsk prest ankommer 221B Baker Street med en kryptisk besjed som han knapt rekker å uttale før han dør. Dødsårsaken blir først vurdert til kolera, men når Sherlock Holmes får høre om et lignende dødsfall, begynner han å mistenke at prestene kan ha blitt forgiftet. Sammen med Watson graver han dypere inn i saken og oppdager at mennene var sendt fra Vatikanet for å undersøke et påstått mirakel. Men kan virkelig et mirakel føre til mord?
