I 1889 skjer det grufulle hendelser som får Sherlock Holmes til å strekke sine deduktive evner til det ytterste. Den første skrekken inntreffer på en gutteskole i Kent, hvor en elev blir funnet druknet i en dam. Kan dette være oppfyllelsen av en hekses forbannelse som stammer fra for fire hundre år siden? Året etter, i 1890, mister en velstående mann livet i sitt townhouse i London, etter det som ser ut til å være et hjerteanfall. Men frykten han opplevde, var den virkelig så intens at den kan ha skadet ham til døds? I 1894 blir en kropp oppdaget i de mørke skogene nær et herskapshus i Surrey, fryktelig mishandlet. Kan bevisene tyde på en kannibal? Disse tre iskalde og merkelige forbrytelsene er tett knyttet sammen, og Holmes’ skepsis til det overnaturlige settes på prøve som aldri før.
