Den tyranniske Alliansen fortsetter sin krig mot Repubilkken Cinnabar, og Daniel Leary, som nylig er blitt forfremmet til kommandør, og hans besetning har fått en ny oppgave: Å hindre Dunbars verden i å falle for en invasjon fra planeten Pellegrino. Nataniel Arruns, sønnen til diktatoren av Pellegrino, har ankommet med en stor styrke, med intensjon om å etablere seg som den regjerende krigsherren, og befolkningen på planeten vil bli redusert til arbeidere og tjenere under de Pellegrinske overlords. Dunbars verden står derfor overfor store utfordringer, da de bare har sitt lokale politi til å motsette seg den overhengende trusselen.
