Situasjonen i Lembatta-klustret forverres raskt. Flåtene fra Føderasjonen og Klingons imperium er på vei mot grensene, og mannskapene om bord på U.S.S. Prometheus og I.K.S. Bortas jobber på spreng for å stoppe voldsspiralen som sprer seg gjennom Alpha-kvadranten. Adams og Kromm er på jakt etter en hemmelig våpenfabrikk, men oppdager i stedet en fiende fra fortiden som ser ut til å være helt ustoppelig. Sammen søker de etter svar på sine spørsmål, før galaksen går under i flammer.