I den første boken av denne gripende og mørkt komiske duologien møter vi en paladin, en forfalsker, en morder og en akademiker som legger ut på et spionoppdrag med livsviktige konsekvenser. Når forfalskeren Slate blir dømt for forræderi, står hun ansikt til ansikt med en dødsdom. Men hennes unike evne til å lukte seg frem til magi gir henne en slags benådning. Sammen med Caliban, en tidligere demonbesatt paladin, sin hensynsløse eks-kjæreste, og en irriterende sexistisk akademiker, drar Slate ut for å oppdage mer om Clockwork Boys – dødelige mekaniske soldater fra et nabokongedømme som har terrorisert deres områder. Dersom de lykkes, venter belønninger og benådninger, men de må overleve en lang reise gjennom fiendtlig territorium for å nå Anuket City. Slate har sine egne grunner til å frykte å vende tilbake til sitt tidligere hjem. Slate og hennes følgesvenner er ikke de første som har fått dette oppdraget, og ingen av deres forgjengere har vendt tilbake. Slate kan ikke unngå å føle at de har byttet én dødsdom mot en annen.
