Mamoru Yamaemori er en ung mann som er fanget i en tragisk skjebne. I fjellene over Japan, der misterne herjer, står han som en ensom beskytter mot de skremmende skapningene kjent som Tengu. Med sin tid viet til å ivareta familiens helligdom, er Mamoru fast bestemt på å gjøre hva som helst for å beskytte sine to yngre brødre, og for å hindre at de må ta over hans farlige oppgave. I kampen mot Tengu, som fortærer menneskekjøtt, kjemper han ikke bare mot fiske, men også mot den mørke arven fra foreldrene og en forbannelse fra en rituell tilknytning til Tengu-blod. Hver dag må Mamoru balansere på en knivsegg, der han må være både en kjærlig storebror og en nådeløs kriger; et feiltrinn kan føre til at han blir det han sverger å bekjempe. Hans skjebne er å møte en tidlig død i tjeneste for andre, men vil han finne en vei ut av den mørke sirkel han er forankret i, eller vil han bli fortapt i kampen mot de monstrøse fiendene?