Velkommen til Witherward, et London som skiller seg fra vårt eget. Her er det sommer i februar, og undergrunnsbanen er et hulrom fylt av undre, mens magi fyller gatene. Dette London er imidlertid en by delt i to, fragmentert av seks rivaliserende magiske fraksjoner, hver med sine unike talenter. Alven Gedeon Ravenswood, leder av Changelings, har nå gått på avveie og truer de skjøre avtalene som har holdt London samlet i flere tiår. Ilsa, en formskiftende Changeling som har tilbrakt de første sytten årene av sitt liv i feil London, har lært seg å overleve alene. Hun begynte som lommetyv og ble senere assistent for en scenemagiker, hvor hun fascinerte publikum med umulige illusjoner ved å bruke sine Changeling-talent. Når hun blir draget gjennom en portal til Witherward, opplever hun endelig en følelse av tilhørighet. Men hennes nye hjem står på randen av borgerkrig, og Ilsa blir dratt inn i konflikten. Omringet av fiender på alle kanter og såkalte Changeling-allierte som skjuler sine sanne intensjoner, må hun navigere i denne farlige verdenen for å finne sin plass.
