En ny dag. En ny zombie T-rex som må elimineres. Dette er hverdagen for Arthur Wallace og MI37 – det statlige departementet dedikert til å bekjempe trusler som er magiske, overnaturlige, ekstra-terrestriske og generelt merkelige. Men en zombier T-rex er bare begynnelsen på Arthurs problemer. Før han rekker å si: 'Men reddet jeg ikke verden i går?', står han overfor en ny meddirektør i MI37 som truer med jobben hans, middelaldrende russiske cyborg-hekser som setter livet hans i fare, og kollegene hans som truer med å ta fra ham forstanden. Denne spennende fortellingen blander action og humor, og gir leserne et innblikk i en verden fylt med det uventede.