Mattie har aldri kjent et liv uten William, de to har alltid bodd isolert på en fjelltopp. Hennes største frykt er å gjøre ham opprørt. Men da Mattie snubler over den mutilerte kroppen av en rev i skogen, innser hun at de ikke er alene. Det finnes noe i skogen som ikke har vært der før; noe som lager merkelige lyder om natten, og som har skarpe tenner og klør. Når tre fremmede dukker opp på fjellet i jakt på skapningen i skogen, forstår Mattie at deres tilstedeværelse vil vekke Williams sinne. Forferdelige ting skjer når William blir sint.
