De svarte drager er en nådeløs og blodtørstig motorsykkelgjeng, og deres sammenslåing med Toman fører til at det indre livet i gruppen råtner bort. Når Takemichi reiser tilbake i tid, opplever han en direkte konfrontasjon med Shiba Taiju, lederen av de svarte drager, samt hans yngre bror Hakkai. Mellom disse brødrene finnes det en forvridd historie preget av misbruk og aversjon, og Takemichi er klar over at dette til slutt kan ende i drap. For å hindre Hakkai i å få blod på hendene fra sin brors ugjerninger, og for å redde livet til sin kjæreste, må han inngå en usannsynlig allianse og gå inn i en brutalt uformell juleslagsmål!
