Haru Kurosaki opplevde en gang en fremmeds sang på videregående skole, en melodi som fikk ham til å innse at han måtte følge sine lidenskaper. Nå jobber han som grafisk designer og har fått ansvar for å lage CD-omslaget for den talentfulle musikeren Eddie Astley. Utenfra fremstår Eddie som skremmende og avvisende, men når Haru får øye på ham på en rockekonsert, innser han hvor feilaktig dette inntrykket er. I løpet av konserten ser Haru forbi Eddies harde ytre og får en glimt av mannen bak fasaden. Han begynner å reflektere over budskapet og følelsene som Eddie prøver å formidle gjennom musikken sin. Mens Haru dykker dypere inn i Eddies liv for å hente inspirasjon til designprosjektet, oppdager han at musikk alltid har en måte å transportere deg tilbake til avgjørende øyeblikk fra fortiden.
