I en verden delt mellom mennesker og monstre kjent som katawara står Tama, en katawara selv, i kontrast til sin egen art ved å elske mennesker og beslutte å beskytte dem mot onde krefter, selv om det medfører å måtte kjempe mot sine egne. Hennes stebror Jinka, som til alt overmål er en menneskelig hybrid, nærer en intens aversjon mot mennesker. Sammen med dem finner vi Shinsuke, en feig sverdkjemper som drømmer om å bli sterk. Når denne uvanlige trioen avdekker en skummel plan om å eksperimentere med mennesker og omforme dem til monstre, slår de seg sammen i en beslutning om å stoppe de ansvarlige – selv om det innebærer å konfrontere en hel horde av krigere. Gjennom sitt oppdrag vil de møte legendariske skapninger, besøke fantastiske steder og oppleve episke kamper som vil bli husket i historien!
