Verdenen er delt mellom to fraksjoner: mennesker og monstre kjent som katawara. Til tross for at hun er en katawara, har Tama en dyp kjærlighet for mennesker og sverger å beskytte dem mot det onde, selv om det betyr å måtte kjempe mot sitt eget slag. Hennes stebror Jinka, derimot, hater mennesker, til tross for at han stort sett er menneskelig selv. Sammen med dem er en feig sverdmann ved navn Shinsuke, som ønsker å lære å bli sterk. De mennesker de møter, stedene de ser og skapningene de kjemper mot vil bli legendariske!
