Iris, kjent som den 'vise prinsessen som aldri smiler', har fått tilbake minnene fra sitt tidligere liv. Hun oppdager at Fiona, en prinsesse fra et nabokongedømme, er hennes tidligere selv og at Fiona er i stor fare på grunn av forræderi fra prins Alvin. For å redde Fiona reiser Iris til det nabokongedømmet som prinsessens lærer, men på veien møter hun en kaldhjertet prins som mangler takt og omdømmet sitt. Dette danner bakteppet for en uventet kjærlighetshistorie mellom den smarte prinsessen som aldri smiler og den kjølige prinsen.