I den mektige bystaten Saraykeht, kjent som et bastion for fred og kultur, finner vi et viktig senter for handel og økonomi. Byens velferd er knyttet til kraften fra den fangede ånden, Seedless, som er bundet til poet-sorcereren Heshai for livet. Men en ny trussel nærmer seg i form av Galts, et brutalt imperium som er bestemt på å ødelegge alt i sin vei med sin fryktinngytende hær. Saraykeht har alltid vært en for formidable fiende for Galts, men situasjonen endrer seg når de oppdager en mulighet. Hvis de kan fjerne Heshai, vil Seedless kollapse, og hele byen vil være i fare. Mens hemmelige krefter infiltrerer Saraykeht for å gjennomføre sin forferdelige plan, finner vi Otah, en enkel arbeider med en komplisert fortid. Han blir rekruttert til å være livvakt for sjefen til kjæresten sin på et hemmelig møte, hvor han uventet avdekker Galtisk intriger. Otah står nå som det eneste håpet for Saraykeht; han må enten stoppe Galts, eller risikere at byen og alle dens innbyggere går til grunne for alltid.
