I luftrommet over den alternative virkeligheten av Clockwork Century, tar luftpiraten Andan Cly et skritt mot å bli mer lovlydig. Selv om han fortsatt er villig til å transportere alkohol og våpen der pengene er gode, har han bestemt seg for at verden ikke trenger flere skadelige stoffer, eller de stadig mer grusomme konsekvensene de medfører. Men det viser seg at det å reformere seg selv er lettere sagt enn gjort. Clys første lovlige oppdrag betales med penger tjent på sap, ettersom Seattle Underground har et desperat behov for forsyninger. New Orleans er ikke akkurat Clys førstevalg for en shoppingtur. Han elsket byen en gang, særlig da han elsket en vakker, blandet rase prostituert ved navn Josephine Early. Men det var for ti år siden. Når han mottar et telegram om et merkelig pilotoppdrag, innser han at Jo fortsatt har han i tankene. Det kan være en mulighet til å gjennomføre to lukrative oppdrag samtidig, noe han ikke kan si nei til. Cly sender et brev til sin gamle kjæreste og setter kurs mot New Orleans, uten anelse om hva han går til – eller hva hun ønsker at han skal fly. Men det vil ikke være flyging i tradisjonell forstand. Gjemt på bunnen av Lake Pontchartrain ligger en imponerende krigsmaskin – en enorm ubåt. Denne fortellingen blander spenning med intriger og tar leseren med på en reise gjennom en verden der teknologi og magi kolliderer.
