I alt for lang tid har marionettmakerne styrt skjebnen til verdener. Nå er det Sigmund som drar i trådene... Som en hemmelig agent er Sigmund Ausfaller Jordens hemmelige våpen, menneskehetens beste forsvar mot alle konspirasjoner, både virkelige og potensielle - og til og med imaginære - fra både menneskelige og utenomjordiske fiender. Hvem er bedre enn en genial paranoid for å avdekke de luskede planene til andre? Han møter imidlertid en formidable motstander i Nessus, representanten for de hemmelighetsfulle marionettmakerne, den eldgamle rasen som besitter langt overlegne teknologier. Nessus manipulerer i skyggene sammen med Jordens svikere og motstandere, selv etter at rasen han representerer brått forsvinner fra kjent rom. Som en paranoid har Sigmund alltid visst at ting ville ende fryktelig for ham. Den eneste usikkerheten har vært når, hvor, hvordan, hvorfor og av hvem alt skulle skje. Nå begynner den tåken å lette... Men selv Sigmund har aldri forestilt seg hvor langt hans undersøkelser vil ta ham - eller at hans skjebne er sammenflettet med skjebnene til verdener.