Hvordan blir en helt en tyrann? I slutten av DUNE har Paul 'Muad'Dib' Atreides samlet sine Fremen-krigere og gitt seg ut på en stor profetidrevet jihad som vil feie over Imperiet. PAUL OF DUNE forteller den episke historien om denne jihad: planetspennende slag, fantastiske oppdagelser og blodige forræderier. Mens Fremen-legionene marsjerer fra seier til seier, langt fra sin kjære ørkenhjemverden Dune, blir Pauls styre hardere. Forræderier herder hans ånd, gamle allierte blir fiender, og Bene Gesserit-søsterklosteret samt rester av Shaddam's Imperium jobber for å fremkalle hans fall. Paul begynner også å tvile: Får jihad'en for stort kontroll over ham? Har han skapt anarki? Har han blitt sviktet av de han elsker og stoler mest på? For å overleve må han stole på sin kjære Chani, sin lojale venn Gurney Halleck, samt sin mor Jessica og søster Alia. En obligatorisk lesning før hendelsene i DUNE MESSIAH.