Tenk deg at du visste hvor mørk morgendagen ville bli – hva ville du gjort med i dag? "Dette er den magiske sirkusboken jeg har lett etter hele mitt liv," sier Seanan McGuire, bestselgende forfatter av "Every Heart A Doorway". Rin, også kjent som ringmester, har evnen til å hoppe mellom ulike tidspunkter med samme letthet som hennes kone, Odette, svever fra stang til stang på trapezen. Sammen leder de en sirkusfamilie, kjent som Sparks, som er et sjeldent hjem for magiske misfits og utstøtte. I en verden som fortsatt er preget av første verdenskrig, reiser Rin og hennes tropp – Circus of the Fantasticals – gjennom Midtvesten og tilbyr en eneste natt med fortryllelse og hvile til alle som våger å entre deres store telt. Men farene lurer rundt hver hjørne for Rin. Fremtiden truer med en ny krig, noe Sparks kan se nærme seg deres forestilling og alle som deltar. Samtidig nærmer Rins fortid seg langsomt, en ondartet skygge hun ikke kan unnslippe. Den manifesterer seg som et annet sirkus, med telt så svarte som midnatt.
