Hvis du visste hvor mørkt i morgen ville bli, hva ville du gjort med i dag? 'Dette er sirkusmagiboken jeg har lett etter hele livet.' -- Seanan McGuire, New York Times bestselgende forfatter av 'Every Heart A Doorway'. Ringmaster — Rin, som de som kjenner henne best kaller henne, kan hoppe til forskjellige tidspunkter like lett som hennes kjæreste, Odette, svever fra bar til bar på trapezen. Sirkuset de leder er et sjeldent hjem og en trygg havn for magiske misfits og utstøtte, kjent som Sparks. Med verden fortsatt rystet etter første verdenskrig, reiser Rin og hennes tropp — Circus of the Fantasticals — gjennom Midtvesten og tilbyr en eneste natt med fortryllelse og hvile til alle som treder inn i deres Big Top. Men truende farer nærmer seg Rin fra alle kanter. Fremtiden bærer med seg en forestående krig som Sparks kan se nærme seg deres show og alle i det. Rins fortid sniker seg også nærmere for hver dag som går, en ondskapsfull skygge hun ikke fullt ut kan unnslippe. Den tar form av et annet sirkus, med telt så svarte som midnatt.
