Verden er fortsatt bare halvfylt. Mellom de ville kystene av unnfangelse og de eldgamle landene i Østen ligger den enorme utstrekningen av Vest---ung, kaotisk, storslått, og preget av krig. For tretti år siden kjempet den Røde republikken for å gjenoppbygge Vest---de kjempet glorøst, men mislyktes. Den nåværende verden har blitt formet i en krig mellom to rivaliserende fraksjoner: Linjen, som undertrykker verden med industri, og Våpenet, en kult av terror og vold. Republikkens tid er nå historie, og den siste av dens generaler sitter glemt og navnløs i et galehus på kanten av skapelsen. Men låst i hans minner er en hemmelighet som kan forandre Vest for alltid, og verdens krigførende makter ville gjort alt for å ta den fra ham. Nå reiser Liv Alverhuysen, en lege innenfor den nye vitenskapen om psykologi, vestover med håp om å helbrede generalens knuste sinn. John Creedmoor, en motvillig agent for Våpenet og en som ønsker å være en gentleman i ro, reiser også vestover, på jakt etter å stjele hemmeligheten eller dø i forsøket.
