I overflaten ser livet ut til å gå bra for den victorianske spesialagenten Sir Maurice Newbury, som har briljant løst flere tilnærmet umulige saker for dronning Victoria, med sin ustoppelige assistent, frøken Veronica Hobbes, ved sin side. Men til tross for hans suksess, sliter Newbury besettende med sin svakhet for opium, en avhengighet som bare øker, særlig påvirket av hans uheldige innsikt om Veronicas hemmelige bånd med dronningen. Newbury frykter at dette forholdet kan innebære en form for svik. På sin side er Veronica dypt bekymret for sin profetiske, men fysisk skrøpelige søster, Amelia, uten å vite at hun er en utløsende faktor for Newburys stadig mer forverrede tilstand. Deres gode venn Bainbridge, leder etterforskeren ved Scotland Yard, prøver så godt han kan å dekke over Newburys problemer, men når kroppen av en kjent kriminell dukker opp, er både Bainbridge og Veronica nødt til å finne Newbury i et opiumsted for å tvinge ham til å hjelpe dem med etterforskningen. Dødsfallet har tydeligvis store implikasjoner som de må løse.
