I West Virginia, i 1966, opplever den lille byen Point Pleasant et virkelighetens mareritt som varer i tretten måneder, og som kulminerer i en tragedie som blir både omtalt og dekket av medier verden over. Innbyggerne blir plaget av merkelige hendelser og observasjoner, spesielt av en uforklarlig, bevinget skikkelse som får navnet Mothman. Mysterier fyller himmelen når lys av ukjent opprinnelse svirrer over landskapet. I tillegg rapporteres det om husdyr som blir funnet slaktet og lemlestet. Journalist John Keel ankommer byen for å etterforske de bizarre hendelsene, men oppdager snart at han selv blir en uunngåelig del av et uhyggelig og uforklarlig mysterium. Dette er en historie om frykt, det ukjente, og de mørke skyene som kan omgi hverdagen i selv de mest tilsynelatende fredelige samfunn.
