I en moderne by i Midtvesten i USA, der han ikke har noen forbindelser, oppholder en utdannet mann som nylig har blitt løslatt fra fengsel seg på et motell. Han skriver brev til sin bror og til andre, inkludert en venn som fortsatt sitter i fengsel. Når han møter en eiendomsmegler som forteller ham at han er arvingen til et stort, gammelt hus som har stått tomt i lang tid, bestemmer han seg for å flytte inn, til tross for at han knapt har råd til møbler. Snart blir han konfrontert med overnaturlige skapninger og fantastiske hendelser som endrer livet hans fullstendig. Leseren dras inn i hans historie og må fortsette å lese for å avdekke mer om hans skjebne. Hver gang han sender brev, reviderer vi våre meninger om ham og de andre karakterene. Vi oppdager ting om magi, en annen verden, og om magikeren Mr. Black, som opprinnelig befolket huset. Kanskje vil vi til og med lese boken igjen for å få en dypere forståelse av det skjulte.