I den nedslitte kolonien Lagarto, en plass preget av økonomisk og moralsk forfall, opererer Juno Mozambe som en uærlig politimann. En gang en fryktet håndlanger for den korrupte politisjefen, har han nå tilpasset seg rollen som innkrevingsmann, der han tar sin del av inntektene fra de kriminelle aktivitetene som prostitusjon, gambling og narkotika. Juno har lenge holdt seg unna sitt brutale fortid og føler seg utløst fra de grusomme handlingene han har begått i løpet av årene. Men livet hans tar en uventet vending når en arméløytnant blir funnet død utenfor et bordell, knivstukket fjorten ganger og ritualistisk mutilert. Juno blir kalt inn til aksjon av sin tidligere partner, sjef Chang, som ber ham om en tjeneste. Uventet, blir han også satt sammen med den idealistiske, men lite erfarne Maggie Orzo. Det som begynner som en ordinær etterforskning, utvikler seg raskt til et komplisert nettverk av en hensynsløs seriemorder, en brutal kriminalsjef, og en mystisk fremmed fra annen planet. For å avdekke sannheten må Juno og Maggie konfrontere Lagartos mørkeste hemmeligheter – og de må gjøre det før Junos fortid ikler seg hans nåtid på brutal vis.