På en regnfull natt i Denton blir Detektivinspektør Jack Frost tilkalt til stedet for en grusom oppdagelse i skogen – et menneskelig fotfeste. Samtidig er en flerfoldig voldtektsforbryter på frifot, lokale supermarkeder rapporterer om forgiftet varebeholdning, og en mann påstår å ha kuttet opp sin kone i småbiter, men kan ikke huske hvor han har gjemt dem. Men det er først når to unge jenter blir rapportert savnet etter hverandre at kriminalitetsbølgen i Denton når skremmende høyder. Mens den utslitte Frost sliter med å takle sakene, under press fra alle kanter og hjemsøkt av minner om sin avdøde kone, ankommer noe skremmende stasjonen i form av Detektivsjefinspektør Skinner. Den utspekulerte og smidige Skinner har åpenbart øynene på Superintendent-stillingen, men hans første oppgave er å manipulere overføringen av den uorthodokse D.I. Jack Frost til en annen avdeling. Vil Frost klare å finne de savnede jentene før hans nye nemesis tvinger ham bort fra Denton for godt?
