Kelsea Glynn har siden hun besteg tronen utviklet seg til en mektig monark og en visjonær leder. I sin streben etter å utrydde korrupsjon og gjenopprette rettferdighet i Tearling, har hun skaffet seg mange fiender. En av de mest fryktede er den onde Røde Dronningen, som nå har Kelsea - sammen med hennes magiske safirer - fanget i sitt slott i Mortmesne.