Bare ti dager igjen til jul, og åtte år gamle Tracey Uphill har ikke kommet hjem fra søndagsskolen. Moren hennes, en ung og attraktiv kvinne som lever som prostituert, er fortvilet. I denne kritiske situasjonen introduseres vi for Detektivinspektør Jack Frost, en slurvete og uordentlig etterforsker med en egen evne til å skape kaos. For å bistå i etterforskningen av den forsvunne jenta, har Frost fått en ny assistent: Clive Barnard, nevøen til politisjefen, som er nyinnflyttet til den provinsielle byen Denton iført en overdreven smart dress. Den ferske detektiven er en enkel målskive for Frosts bitende satire. I samarbeid med Barnard, som både irriterer og assisterer ham, går Frost løs på etterforskningen med sin karakteristiske uortodokse stil, komplett med en rekke usmakelige anekdoter for enhver anledning. Etter å ha rådført seg med en lokal heks, avdekker de et skjelett i Dead Man's Hollow. Frost blir dratt inn i en uløst forbrytelse fra fortiden, og risikerer ikke bare karrieren sin, men også livet.
