Thai-politietterforsker Sonchai Jitpleecheep blir kalt inn for å etterforske den mest sjokkerende mordgåten i sin karriere. Å løse dette mysteriet kan gi ham en etterlengtet forfremmelse, men han sliter fortsatt med en personlig tragedie som gjør at han heller ønsker å fokusere på Tietsin, en eksilert tibetansk lama som bor i Kathmandu. Sonchai finner imidlertid at veien til opplysning ikke er uten hindringer, og hans søken leder ham inn i en kompleks verden av kulturelle og spirituelle konflikter.