I 1564, i Kongedømmet Granada, finner vi Hernando, en ung mann som er fanget mellom to kulturer og to kjærligheter. Etter å ha vært utsatt for år med kristen undertrykkelse, reiser maurerne seg og farger de hvite husene i Sierra Nevada med blodet fra sine ofre. Hernando, sønn av en arabisk kvinne og den kristne presten som voldtok henne, lever et liv preget av forakt og vold fra sin stefar, som ser på hans 'urene' arv som en skamplett. I sin søken etter tilhørighet og identitet, og drevet av kjærligheten til den vakre Fatima, begynner Hernando å legge en plan. Målet hans er å forene de to stridende troene og de to delene av seg selv, i en tid preget av konflikt og splittelse.
