En episk historie tar sin begynnelse med en ung manns erklæring: 'Fortell ham at en dag skal jeg kutte ut hans avskyelige hjerte.' Taleren er Bane the Bastard, en Wolfshead som lever utenfor lovens grenser. Han er født av svik og hans navn er en forbannelse. Bane vokste opp blant krigerne av Rigante, som både satte pris på hans krigsferdigheter, men også fryktet den voldsomheten som bodde i hans hjerte. Sytten år etter sin fødsel fører selvvalgt eksil Bane til en ruvende by: Den store stenen. Her, hvor gladiatorer dreper for å overleve, har de Crimson Priests skapt en terrorregime ved å avle fram tilstrekkelig ondskap og hat til å vare i hundre livstider. Men også her søker de beleirede Tree Cultists, ledet av den mystiske Veiled Lady, å praktisere sin filosofi om kjærlighet. Med et ønske om den ultimate hevn forbereder Bane the Bastard seg nå til å gå i strid for å ødelegge Myten om Steinen. Blodets dager nærmer seg, og denne sønnen av en ubeseiret krigerkonge - Connovar, den legendariske Demonbladet - må kjempe for å redde sin verden. Midnight Falcon fortsetter den fengslende fortellingen om Rigante, som begynte med Sword in the Storm, og bekrefter David Gemmell som en av de mest fengslende samtidsforfatterne av heroisk fantasy.
