På en varm junikveld møter Theo for første gang Natasha, den vakreste kvinnen han noensinne har sett. I kjølvannet av dette møtet oppstår to intense besettelser. Theo, en talentfull kunstner, finner seg selv i en uopphørlig tilstand der han feverishly maler Natashas portrett i flere uker etter deres første møte. Deres skjebner flettes sammen i en historie om kjærlighet, kunst og den målbare kraften av uventede møter.