Journalisten Joe Oakes har gjort seg bemerket ved å avdekke overnaturlige svindelnumre. Som en innfødt skeptiker tror han på at alt har en rasjonell forklaring. Men når han reiser til et hemmelig religiøst samfunn på en avsidesliggende skotsk øy, blir alt han trodde han visste snudd på hodet. Spørsmålene hoper seg opp: Hvorfor har samfunnet blitt anklaget for satanisme? Hva har skjedd med lederen, Pastor Malachi Dove? Og kanskje viktigst av alt, hvorfor vil ingen snakke om den underlige åpenbaringen som er blitt sett vandrende langs de ensomme strendene på Pig Island? Deres møte, og de voldelige og blodige konsekvensene som følger, er så katastrofale at det tvinger Oakes til å stille spørsmål ved ondskapens natur, og om han selv kan være ansvarlig for den fryktelige forbrytelsen som er i ferd med å utspille seg.