Dr. Farrokh Daruwalla er en 59 år gammel ortopedisk kirurg med canadisk statsborgerskap, bosatt i Toronto. Født som Parsi i Bombay, ble han sendt til universitetet og medisinsk skole i Wien. Hans liv er preget av en vedvarende tilknytning til sitt fødeland, hvor han er bestemt til å returnere igjen og igjen – som en del av sin skjebne. Gjennom hele livet, spesielt mens han navigerer i tilværelsen i en ny verden, er han uunngåelig trukket tilbake til Bombay og sirkusets fascinerende, men komplekse univers av dverger og utrolige opplevelser.
