Året er 406 e.Kr. Den romerske kavalerikommandanten Marcus Flavius Victor står overfor en kritisk situasjon, forlatt av sine venner og jaget av fiender. Sammen med en liten gruppe trofaste krigere forbereder han seg på å forlate et stadig mer fragmentert Britannia. Deres farefulle reise tar dem over det dystre og piratinfiserte havet Mare Germanicum til Saxonia, og videre inn i barbariets mørke hjerte. For britene ser det ut til at deres eneste håp hviler på en gammel kamerat, general Stilicho, som befinner seg langt øst i det romerske imperiet. Men generalen har sine egne problemer: hans innflytelse hos keiser Honorius svinner, samtidig som en mektig krigerstamme rykker frem. Radagaisus, kongen av ostrogotene, har lovet sitt folk rikdommene fra Italia, og de vil etterlate seg et hav av romerske knokler. Mens Marcus og hans følgesvenner kjemper seg mot det de håper kan bli en trygg havn, oppdager de en hemmelighet som kan avgjøre Imperiets skjebne. Men hvem kan de egentlig stole på, og vil de lykkes i sin ferd?
