I den niende romanen i den elskede serien 'Tales of the City' tar Armistead Maupin oss med tilbake til San Francisco, hvor den bestselgende sagaen fortsetter å fenge leserne. Nå, som 92-åring, har fru Madrigal tilsynelatende funnet fred med sin 'logiske familie' i San Francisco. Noen av medlemmene i denne familien er på vei til den andreverdige kunstnerfamilien Burning Man i Nevada. Men Anna har et annet mål: en ensom vei utenfor Winnemucca, der den 16 år gamle gutten hun en gang var, rømte fra bordellen han kalte hjem. Denne reisen tar henne inn i kjernen av sitt vanskelig barndomsliv under depresjonen, der hun graver opp hemmeligheter og drømmer som hun har unngått i lang tid. Maupin utfordrer både sosiale og seksuelle barrierer, mens han leder de eksentriske leietakerne på Barbary Lane gjennom både hjertesorg og triumfer, samt skremmende opplevelser som setter dem på prøve.