Japan, 1865, i kvinnenes palass i den storslagne byen Edo. Palasset er fylt med intriger og erotiske rivaliseringer, og huser tre tusen kvinner og kun en mann - den unge shogunen. Sachi, en vakker femten år gammel jente, blir valgt ut til å bli hans konkubine. Men Japan er i ferd med å forandre seg, og når borgerkrigen bryter ut, må Sachi flykte for sitt liv. Hun blir reddet av en opprørsk kriger, og oppdager ukjente følelser som vekkes i henne. Men i denne verdenen har private lidenskaper ingen plass, og det finnes ikke engang et ord for 'kjærlighet'. Før hun kan våge å drømme om et liv med ham, må Sachi avdekke hemmeligheten om sine egne opprinnelse - en hemmelighet så grusom at den truer med å ødelegge henne.
