I den avsidesliggende landsbyen Cwmcysgod, skjult blant sølvbjørk og furu, virker livet stille og rolig. Men under overflaten ulmer det av spenninger, hjertesorger og smertefulle sannheter som truer med å komme frem i lyset. Seksten år gamle Catrin Bone har kun hatt det hun har blitt fortalt, men nå begynner hun å stille spørsmål ved sin lille verden. Hun undrer seg over fortiden som ser ut til å fange og nære bitterheten hos sin tilbaketrukne mor, Mary. En gang hadde Mary en søster, en jente av enestående skjønnhet. Hvorfor forsvant hun fra landsbyen i en kappe av skam for mange år siden - og hvor er hun nå? Samtidig kjemper brødrene Clements, uten penger og håp, for å finne sin plass i en verden som har sviktet dem.
