Den lille havfruen kan ikke unngå å tenke på bursdagen sin, dagen hun første gang steg opp fra havet. Det var en dag fylt med glede og festligheter, en dag som hun alltid vil huske. Med tanker om det underfulle og håpsfylte øyeblikket fra den dagen, bestemmer hun seg for å bli med på dansen. Til tross for smertene i føttene, hever hun seg opp i luften, akkurat som en svale som svever og søker etter bytte. Både matrosene og de ansatte ser på henne med undring, fasinert over hennes skjønnhet og mot. Dette eventyret av Hans Christian Andersen tar leserne med inn i en verden der drømmer og lengsler utforskes, hvor den lille havfruen søker sin plass mellom to verdener.