Belladonna har alltid følt seg ute av plass. Hennes foreldre, trossamfunnet, og til og med hennes kjære søster mener hun er 'født feil'. Etter å ha trukket seg fra kirken, sliter hun med å finne sin plass i livet, og når søsteren får diagnosen kreft, føler hun seg mer fortapt enn noensinne. I sitt mørkeste øyeblikk blir hun tilbudt en avtale av en demon. Men etter å ha inngått avtalen, blir hennes virkelighet snudd opp ned. Den brennende helvete hun fryktet eksisterer ikke. Sjelens besittelse forblir tilsynelatende intakt, og det eneste hun må gjøre er å tjene. Når hun blir auksjonert bort til Rusalka, en mektig og nådeløs succubus, øker usikkerheten hennes. Rusalka overrasker Belladonna på mange måter og nekter til og med å la henne få et barn som kan sikre fremtiden for deres område. Rusalka har ofret alt for folkene sine og er villig til å gå langt som leder. Likevel ser de noe kjent i Belladonna, en tilknytning som frister mer enn de kunne forestilt seg. Rusalka ønsker å beholde henne, men for at Belladonna skal kunne frigjøre seg fra sin skam og ta de skritt hun må, må hun konfrontere sitt sanne jeg.