I en tid preget av samfunnsomveltninger og politiske kriser, følger vi tre medvirkende i en filmproduksjon under de urtider av 1968, hvor verden står på kanten av ravet. Elfrida, en skribent, kjemper mot skrivesperre og finner trøst i vodka; Talbot, filmen sin regissør, sliter med det daglige kaoset rundt innspillingen og dekker over en skjult hemmelighet. Den glamorøse Anny merker at CIA plutselig viser stor interesse for hennes liv. Mens de tre står i sentrum av det lysende Brighton, der de lager en film som fanger essensen av 'Swingin' Sixties', begynner deres private liv å innta rampelyset. Presset bygger seg opp. Hvem vil klare seg, og hvem vil gi etter? I denne gripende og inspirerende romanen stiller Boyd sentrale spørsmål om hva som gjør livet verdt å leve, og hvordan vi reagerer når vi innser at det kanskje ikke er slik. Et ekte mesterverk fra en av Storbritannias mest elskede forfattere.