Malcolm Williams, en seksten-åring fra Washington D.C., befinner seg i en vanskelig situasjon. Han sliter med sin indre uro og kjenner på en voksende sinne og fortvilelse over livssituasjonen sin. Alle hans planer for sommeren, som å tilbringe tid i fred med tegning og videospill, blir ødelagt når moren hans sender ham til familiens gård i Mississippi for å unnslippe volden som plager nabolaget. Malcolm er alt annet enn glad for å måtte forlate byen. Ved ankomst til gården får han vite av sin olde tante at staten planlegger å overta eiendommen for å utvide en motorvei. Dette er ikke noe som umiddelbart interesserer ham, men snart blir han trukket inn i en opplevelse som vil endre ham for alltid. Mens han søker tilflukt i loftet med sin blyant og papir, blir han plutselig transportert tilbake til 1866, og ser verden gjennom øynene til sin forfar, Cedric Johnson. Gjennom Cedric får Malcolm møte faktiske sorte statsmenn som kjemper for endring i en tid preget av omforming og kamp for rettferdighet. Denne magiske reisen gjennom historien gir Malcolm muligheten til å oppdage sin plass i den moderne kampen for fremgang blant afroamerikanere, og kanskje også en vei til egen indre fred.
