Nikoo har en brennende lidenskap for maling. En dag, mens han leser en spennende historie om det mektige blå havet, lar han inspirasjonen lede ham til å ta frem penselen igjen. Uventet blir han trukket inn i sin egen maleriske verden! Gjennom nydelige akvarellillustrasjoner får leserne oppleve den magiske fantasien som omgir Nikoo, og følger ham på hans fantastiske reise i kunsten.