Etter å ha overlevd den fryktelige 'Nightmare Feast', har Austin Lively endelig fått drømmen sin til å gå i oppfyllelse. Han er tilbake i Hollywood, og filmkarrieren hans er i full fart. Manuskriptet hans, 'Another Kingdom', har blitt kjøpt av en av de fremste produsentene til en imponerende pris. Skjønne kvinner strømmer til, filmstjerner tiltrekker seg oppmerksomheten hans, og makthaverne spår stjernestatus for ham. Men til tross for suksessen, plages Austin av en tilbakevendende visjon av et magisk landskap han ikke helt kan huske, samt en gigantisk mus med et kvinnelig ansikt som ser ut til å følge etter ham. Når hans kjære Jane Janeway blir anklaget for mord, forstår Austin at drømmen han lever i, faktisk er et mareritt forklærte. Han blir fanget i en grusom magi, og den eneste måten han kan redde sin sjel på, er å gi opp suksessen sin, reise tilbake til de elleve landene, og finne keiser Anastasius for å gjeninnsette dronning Elinda på tronen. Men når han kommer til keiserens leir, blir han sjokkert over å oppdage at Anastasius er død. Med en merkelig leiemorder på hælene, må Austin navigere i denne forvirrende virkeligheten for å finne ut hva som egentlig skjer.
