«Romance of the Three Kingdoms Volume 1» er et storslått verk som utforsker temaene brorskap og rivalisering, lojalitet og svik, samt seier og død. Boken er en uunngåelig del av den kinesiske kulturarven og fortsetter å fascinere lesere den dag i dag. Handlingen utspiller seg i år 220 e.Kr., da det 400 år gamle Han-dynastiet gikk mot slutten, og tre kongedømmer kjemper om makten i Kina. Liu Pei, den lovlige arvingen til Han-tronen, bestemmer seg for å kjempe for sin fødselsrett og tilkaller sine sverget brødre, den impulsive kjempen Chang Fei og den uovervinnelige ridderen Kuan Yu. Denne tapre gruppen står overfor en formidable rekke fiender, deriblant den svikefulle og blodtørstige Ts'ao Ts'ao. Det ser ut som de tre heltenes modige kamp er dømt til å mislykkes inntil den tilbaketrukne trollmannen Chuko Liang tilbyr sin veiledning, noe som begynner å snu tidevannet. «Romance of the Three Kingdoms» er Kinas eldste roman og den første i en stor tradisjon av historisk fiksjon, antatt å være samlet av dramatikeren Lo Kuan-chung på slutten av 1300-tallet.
